Медведь спит в своей берлоге. Его кошмарные сны прерывает только надоедливый комар.
— В первом сне бобры строят плотину. Среди них один бобер белого цвета: растяпа и неудачник, который мечтает превратиться в птицу и улететь. Он бродит по лесу, пытаясь высидеть чье-нибудь яйцо, но его отовсюду гонят мамаши…
— Во втором сне медведю является дом, заполненный водой, в котором живёт утка. Она в меланхолии. Наблюдает, как аисты приносят в другие дома потомство, а к ней они не прилетают, задумчиво пьет чай. Наконец, ей приносят младенца-зайчонка, и она бросается его воспитывать: кормит червями, учит крякать, прятать голову под крыло, плавать, но зайцу всё это претит…
— В третьем сне мы видим обычную лесную жизнь: пауки ловят мух, лиса гонится за зайцем. И этот заяц внезапно натыкается на некий куб, из которого на него водопадом извергается лакомство — морковь. Увидев это, лиса делает вывод, что завладев этим ящиком, она получит в неограниченном количестве свою любимую пищу…
Проснувшись в третий раз, медведь поймал-таки комара…

( Открыть для просмотра →)