История в стиле буффонады, рассказывающая о старом клоуне, много лет проработавшем в цирке и многое повидавшем на своём веку и о волшебном коте, умевшем превращаться в различные предметы. Мультфильм показывает напряжённую борьбу между героями и их характерами — характером пожилого клоуна: вежливым, кротким и выдержанным, и характером кота: каким-то детским, задиристым и зачастую грубоватым. Всё это заканчивается тем, что кот превращается в мальчика…
Медведь спит в своей берлоге. Его кошмарные сны прерывает только надоедливый комар.
— В первом сне бобры строят плотину. Среди них один бобер белого цвета: растяпа и неудачник, который мечтает превратиться в птицу и улететь. Он бродит по лесу, пытаясь высидеть чье-нибудь яйцо, но его отовсюду гонят мамаши…
— Во втором сне медведю является дом, заполненный водой, в котором живёт утка. Она в меланхолии. Наблюдает, как аисты приносят в другие дома потомство, а к ней они не прилетают, задумчиво пьет чай. Наконец, ей приносят младенца-зайчонка, и она бросается его воспитывать: кормит червями, учит крякать, прятать голову под крыло, плавать, но зайцу всё это претит…
— В третьем сне мы видим обычную лесную жизнь: пауки ловят мух, лиса гонится за зайцем. И этот заяц внезапно натыкается на некий куб, из которого на него водопадом извергается лакомство — морковь. Увидев это, лиса делает вывод, что завладев этим ящиком, она получит в неограниченном количестве свою любимую пищу…
Проснувшись в третий раз, медведь поймал-таки комара…
В сибирской тайге жила старая лекарка — травница. Однажды ей на крыльцо подкинули маленького ребёнка в корзине. Когда мальчик подрос, он стал помогать искать травы в тайге. Пошёл он как-то за травами и встретил медведицу с медвежонком. Оказалось они могут оборачиваться людьми, обойдя вокруг волшебной ели…
Герой фильма — Таракан находит для себя радость в мелких повседневных вещах. В мультфильме несколько эпизодов из его жизни в сарае, поход в ресторан, который для тараканов расположен в полу настоящего ресторана, получение лишь корпуса телевизора вместо самого телевизора…
Маленький мальчик Митя очень не любил кашу, но родители всё время заставляли его кушать кашу, утверждая, что она «богатырская». Когда мальчик пришёл к двум своим друзьям, то с удивлением застал их за поеданием каши, после чего обозвал их «кашеедами». Однако друзья опровергают его и объясняют, что он всё же не прав…
Мойры предсказали Адмету скорую смерть. Избавиться от смерти он может, если в место него согласится умереть кто-то другой. По совету Гермеса Адмет отправляется на поиски, но единственным во всём мире, кто соглашается добровольно уйти из жизни, оказывается его жена Алкестида…
Мультфильм о том как академик Иванов, победитель международных конкурсов, боялся врачей, но оказалось, что лечение не такое уж и страшное, если лечат малиновым вареньем, мёдом и печеньем…
Мальчик Боря читает книгу о пиратах вместо того, чтобы делать уроки. Он срывает платок с клетки попугая, взмахивает им и восклицает: «Вот бы очутиться на необитаемом острове!» Зеркало на стене увеличивается и открывается прямо на тропический остров, желание Бори исполняется. «Полундра! Пиастры!»- кричит попугай. Довольно быстро Боря обнаруживает волшебные свойства платка и вызывает к себе друзей: Юру и Милу. На острове красота! Но вскоре на рифах разбивается пиратский корабль…
Три истории о том, как горожанам необходима природа.
Новелла 1. Пчела летит к красивым цветам, но везде натыкается на прозрачную преграду. Цветы меняются, изображение отодвигается и зрителю становится ясно, что это большой экран на стене высокого здания в огромном современном городе.
Новелла 2. Два мальчика разного возраста стоят у перил и смотрят на проезжающий транспорт. Они представляют себя за рулём этих машин и самолёта. И вдруг они видят корову! Они очень удивлены, потому что живой коровы они никогда не видели!
Новелла 3. На одной из площадей современного города рабочие плитами закладывают землю и возводят странное сооружение с электронной начинкой, отдалённо похожее на большое искусственное дерево. Приезжает комиссия, играет оркестр. Человек в строгом костюме зачитывает речь и нажимает на кнопку. Сооружение начинает светиться, но быстро перестаёт работать, потому что из всех щелей вылезают живые растения.
Учёные с планеты Геда летят в Индию на симпозиум по охране животных Галактики. Из-за мухи за бортом космического корабля перед последним витком вокруг Земли происходит экстренное катапультирование профессора Транкверри. Он оказывается в пионерском лагере под Москвой. В Индию ему одному не добраться, так как он отличается от обычного тигра только лишь тем, что умеет говорить. В этом пионерском лагере как раз находятся два пионера — Юля Грибкова и Дима Семёнов, которые решают помочь профессору…
История о девочке Маше, которая выращивает на огороде огуречик и оберегает его с помощью собачки от козы, петуха и вороны. Ночью Маше приснился сон, как на землю пролился звёздный дождь и полил огуречную грядку. А на рассвете девочка увидела огуречную лошадку…
Эксцентрическая комедия об увлечённом футболом мальчике, не желающем учиться.
Мультфильм посвящён 100-летию мультипликационного кино и в нём проводится ретроспектива фрагментов советской анимации с её зарождения в 20-х годах до 80-х годов XX века.
Советские мультипликаторы прилетают на другую планету для празднования 1000-летия мульткино. Звездолёт совершает вынужденную посадку на планету где обитают чудовища обладающие способностью к трансформации. Во время просмотра коллекции лучших мультфильмов чудовища превращаются…
Фильм о бережном и внимательном отношении к окружающему миру. История ёжика, нашедшего в лесу увеличительное стекло, учит зрителя видеть и любить природу.
В мультфильме рассказывается об удивительной способности детей создавать новые слова и фразы, объясняя по-своему понятные им явления: «притонула», «вытонула», «юбка — это брюки, только с одной штаниной» и т. п. Снят по мотивам одноименной книги Корнея Ивановича Чуковского, в которой собрано много смешных и по-детски метких изречений.
