Из кузова грузовика в кусты возле фермы вываливается овечка-замарашка. После купания в бассейне она оказывается весьма привлекательной, и Шон тут же влюбляется по уши. Пока Битцер разыскивает законного хозяина красавицы, не в меру любопытные овцы не дают покоя влюблённым…
Двое инопланетян-ученых похищают кота Пидсли и Шона. В результате неудачного эксперимента сознание Шона переместилось в тело кота, а сознание Пидсли — в тело барашка. Не заметив изменений, горе-ученые сбрасывают подопытных на Землю. Утром на ферме начинаются недоразумения, но вот инопланетяне возвращаются, чтобы исправить ошибку…
Фермер организует костюмированный вечер на свой день рожденья. К несчастью, Битцер, которому поручено отправить приглашения, безнадежно их испортил. Приходится Шону и овечкам, наряженным в «собственноручно» изготовленные костюмы, выступить в роли гостей. Вечеринка удается на славу…
Фермер устраивает у дороги возле своего дома распродажу, поручив Битцеру роль продавца. Дело идёт на лад, фермер уезжает по делам. Ленивому псу быстро надоедает стоять за прилавком, и он заставляет работать Шона. Овцы изо всех сил стараются помочь Шону, и вскоре с молотка уходит едва ли не всё имущество фермера…
Стараясь произвести впечатление на даму своего сердца, фермер организует романтический ужин. К несчастью, он не может приготовить что-нибудь изысканное, а Битцер способен выполнять роль тапера, официанта, но не повара. Возможно, Шону и овечкам удастся спасти положение, действуя «за кулисами» на кухне…
У фермера на кухне завелась мышь. Он приказывает Пидсли избавиться от грызуна. Мышь убегает на улицу и прячется в шерсти овечек, они уговаривают Шона не оставлять мышку на растерзание безжалостному коту.
Овцы осторожно наблюдают как племянницу фермера увозят родители. Фермер тоже облегченно вздыхает. Правда, теперь у него новая проблема: куда пристроить прощальный подарок племянницы — розовую девчоночью шапку с помпончиками. Немного поразмыслив, он решил… «осчастливить» Битцера. Пёс ужасно расстроен: все смеются над ним, ему очень жаль старую шапку. Шон отправляется добыть старую шапку Битцера, которую фермер надел на пугало. Овцы стараются успокоить пса, предлагая ему разнообразные головные уборы.
Шон нечаянно разбивает очки фермера. Битцер и Шон изо всех сил стараются уберечь близорукого хозяина от неприятностей во время работы на ферме…
Вдохновленный фильмом о дикой природе, кот Пидсли решает припугнуть стадо, выдавая себя за гепарда. Шон, уверенный, что на свободе разгуливает опасный хищник, составляет план его поимки…
Поздним вечером фермер умудряется захлопнуть дверь в дом и остаться на улице в одной пижаме. Он решает переночевать в сарае, но его непрестанный храп будит всё стадо. Шон хочет доставить спящего фермера в дом…
Тимми видит, как фермер опрыскивает томаты чудодейственным стимулятором роста. Когда фермер уходит, Тимми надкусывает один помидор. Вскоре малыш увеличивается до размеров Кинг-Конга. Перед Шоном нелегкая задача: не дать гиганту попасться на глаза фермеру и одновременно сообразить, как вернуть Тимми его нормальные размеры…
Овечки находят на свалке старую волынку. Им кажется, что это какая-то птица, а звуки, которые волынка издает при нажатии, они принимают за крики о помощи. Они немедленно приступают к лечению мнимой больной, чтобы потом выпустить «птицу» на волю…
Фермер пригласил домой даму сердца и готовится к встрече. Ради такого случая он достаёт свой лучший парик. На улице парик падает в бассейн. Оставив парик сушиться на улице под охраной Битцера, фермер идёт по своим делам в дом. Шон не может устоять перед искушением примерить парик… После серии злоключений парик, побывав на дороге под колесами нескольких машин, кажется безнадежно испорченным. Между тем, фермеру пора на свидание…
Фермер находит свои клюшки для гольфа и собирается поиграть. Битцер радуется предстоящей игре. Слишком резко замахнувшись для удара, фермер провоцирует приступ боли в спине — такой сильный, что уже не может разогнуться. Шон не упускает возможности научиться играть в гольф, пока Битцер разрывается между желанием поиграть и необходимостью ухаживать за больным хозяином.
Фермер учится танцевать, используя Битцера и Пидсли в качестве партнеров. Громкая музыка мешает овечкам уснуть, и они пытаются всячески помешать новому увлечению хозяина…
